Lam Research Corp

Позитивное:

• Стремительное расширение адресуемого рынка (SAM) благодаря усложнению архитектуры чипов. Цитата: «Over the past few years, increasing device complexity and a push towards greater 3D scaling have driven a four-point expansion of our served available market, or SAM, as a percentage of WFE.» транскрипт
• Значительный рост прогноза по ключевым продуктам для литографии. Цитата: «As a result, we now expect cumulative Aether-related revenue to reach approximately $2.5 billion by the end of the decade, roughly $1 billion above our prior expectations.» транскрипт

Негативное:

• Сохраняющиеся ограничения в цепочках поставок и дефицит чистых помещений у клиентов. Цитата: «As we move into calendar year 2027, we see clean room space availability and supply chain constraints for certain components continuing to limit chip makers and equipment companies' ability to fully meet end demand.» транскрипт
• Ожидаемое резкое падение выручки в китайском регионе в следующем квартале. Цитата: «In the December quarter, we expect China will represent a significantly lower percentage of our total revenue compared with the September quarter.» транскрипт